欢迎各位参与湖南久远锂科股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板挂牌上市的网上路演推介会。在此，我谨代表公司向长时间关怀、支撑久远锂科的各位出资者和各界朋友表明诚心的感谢！并向今日参与网上沟通的朋友们表明诚挚的欢迎！

　　久远锂科是一家首要从事高效电池正极资料研制、出产和出售的高新技能企业，首要产品包含三元正极资料及前驱体、钴酸锂正极资料、球镍等。公司自成立以来，一向致力于高效电池正极资料技能产业化落地，在三元正极资料制备、前驱体制备、资料改性、单晶技能等方面都取得了丰盛的作用。未来，公司将持续优化办理形式，不断进行技能研制，安稳国内商场，进军国际商场，力求成为全球技能抢先、质量优异、受职业敬重的一流锂电池资料供货商。

　　本次在A股发行上市，是久远锂科打开历史上的一个重要里程碑，公司将在现有事务的根底上，进一步安定技能研制、办理运营等优势，一起增强全国商场的开辟力度，持续提高运营成绩，以完结公司稳步快速打开。未来，咱们依旧会竭尽全力，为客户立异服务，为社会创造财富，与咱们蓄力同行，共赴未来。

　　最终，经过今日的沟通，期望各位出资者能对久远锂科有一个更深化的了解，一起，也欢迎咱们经过网上路演途径活跃发问、活跃建言。咱们会充沛听取出资者的定见，稳步推动各项作业，凭借资本商场这一更高途径，努力创造愈加优异的成绩来回馈广阔出资者！

　　咱们好！欢迎各位参与湖南久远锂科股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市的网上路演。在此，我谨代表本次发行的保荐安排和主承销商中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司，向一切参与今日网上路演的嘉宾和出资者朋友们，表明火热的欢迎和诚心的感谢！

　　久远锂科成立于2002年，是一家专业从事高效电池正极资料研制、出产和出售的高新技能企业，一起也是国内最早从事三元正极资料相关研制、出产的企业之一。最近5年，公司接连稳居国内三元正极资料出货量三名。公司产品代表了高功能锂离子电池正极资料的前沿打开方向，所出产的动力三元、高镍资料在职业界享誉盛名，取得了宁德年代300750）、比亚迪002594）、亿纬锂能300014）、欣旺达300207）等优质客户的高度认可。公司作为国内电池正极资料职业的龙头企业，是我国五矿集团部属新动力资料板块中心企业，一体化布局和资源确保优势杰出，获益于产能扩张和产品结构优化带来的成绩增加，公司2021年上半年运营收入和赢利规划均立异高，扣非归母净赢利超越了3亿元。

　　由此可见，久远锂科是一家有实力、有影响、有成绩的企业，也是能够为出资者带来价值和酬谢的优异公司。服务久远锂科上市的过程中，公司各级领导搭档的奋斗进步和专业精神，使咱们对公司未来的打开充满信心，作为保荐安排和主承销商，咱们十分侥幸能够向出资者推介久远锂科这样优质的企业。

　　咱们信赖在资本商场的助力下，久远锂科一定会继往开来，不断做大做强做优，成为引领职业打开的一流企业，完结“全球新动力正极资料职业引领者”的打开方针，以愈加优异的成绩，酬谢广阔的出资者。

　　咱们真诚地期望经过本次网上沟通，广阔出资者能够愈加深化、客观地了解久远锂科，然后更精确地把握公司的出资价值。一起，也期望出资者朋友们能给予企业相同的信赖，支撑久远锂科的初次揭露发行！

　　湖南久远锂科股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演活动行将完毕。在此，我谨代表久远锂科整体职工感谢咱们对本次发行的热情关注和活跃发问。

　　在今日的沟经过程中，咱们对久远锂科的主营事务、运营成绩、竞赛优势、募投项目和打开战略等方面作了整体介绍，信赖各位出资者对久远锂科有了更多的知道，一起也期望今日的沟通能够协助咱们更深化地了解公司的出资价值。此外，关于出资者朋友们提出的许多有价值的定见和主张，咱们回去后也将仔细整理，争夺把出资者的真知灼见融入到公司的运营办理中，以创造更好的成绩来酬谢咱们的关怀与厚爱。

　　未来，久远锂科将以首发上市为要害，严厉依照相关法律法规的要求，及时、精确做好信息发表作业，并充沛把握商场机会，努力完结企业可持续打开，争夺以愈加优异的成绩酬谢股东、酬谢出资者、酬谢社会。

　　最终，再次感谢广阔出资者及各位网友对久远锂科的关怀和支撑，期望咱们能够携手共进，一起创造归于久远锂科的美好未来！

　　胡柳泉：公司是一家首要从事高效电池正极资料研制、出产和出售的高新技能企业，致力于为新动力电池供给高安全性、高能量密度、高循环次数的正极资料，旨在成为全球新动力资料职业的引领者。公司首要产品包含三元正极资料及前驱体、钴酸锂正极资料、球镍等，公司收入首要来源于上述产品的出售。

　　胡柳泉：公司采纳以销定产为主的出产形式，以出售方案为导向，拟定出产方案并施行。公司每月依据商场行情与客户订单需求拟定出售方案，依据出售方案实时调整出产方案。出产部分依据拟定的出产方案调整出产线所需的人工、原资料等出产资源，合理操控出产规划与工艺参数，确保出产与出售的高度联接。

　　因为客户对各类产品参数的需求不同，即便是规范类型的产品，也能够依据客户的功能要求做出特定的产品改性处理，例如微调不同元素的份额、参加少量其他改性元素等。出售部分对接客户了解产品的详细需求传递给研制部分，研制依据需求拟定详细的出产工艺技能参数并传递给出产部分，出产部分以此为依据调理工艺流程履行出产工艺技能参数，确保产品功能满意客户需求。

　　胡柳泉：公司环绕高效电池正极资料，研制并把握了三元前驱体共沉淀技能、高电压NCM制备技能、高电压钴酸锂制备技能等多项中心技能，到2020年12月31日取得了51项专利。

　　胡柳泉：公司曾荣获“湖南省科学技能进步奖三等奖”、“湖南省企业技能中心”、“2017年度我国动力600482）锂电池正极资料十大品牌”、“全国有色金属规范化技能委员会技能规范优异奖二等奖”、“湖南省智能制作演示企业”、“2019高工金球奖‘年度出资价值奖’”、“全国有色金属规范化技能委员会技能规范优异奖三等奖”等多项企业荣誉。

　　刘海松：除自主研制外，公司还凭借外部科研安排等单位科研力气打开研制协作，到2020年12月31日，公司与外部安排打开的重要协作研制首要有两项：1）与我国科学院福建物质结构研究所协作研制，课题为高容量长寿命高镍三元正极资料（NCM811）的产业化要害技能研究；2）与我国科学院福建物质结构研究所协作研制，课题为高容量三元正极资料―NCM721的产业化要害技能研制。

　　胡柳泉：公司2020年前五大客户为：宁德年代、亿纬锂能、比亚迪、欣旺达、江苏塔菲尔新动力科技股份有限公司；前五大客户收入金额算计156,800.85万元，占2020年公司主营事务收入份额为78.38%。

　　胡柳泉：久远锂科作为我国五矿成员企业，将凭借我国五矿的品牌优势，坚持质量、集聚人才、专心研制；以最好的技能，做最好的产品，推动整个企业、整个职业的打开；致力于成为全球技能抢先、质量优异、受职业敬重的一流锂电池资料供货商，为我国五矿“四梁八柱”战略布局增砖加瓦，为完结国有资产快速增值贡献力气。

　　2021年打开方针：正极资料2+1项目建成并到达满负荷出产，筹建4+4万吨正极资料项目建造；在动力三元资料细分范畴，成为技能质量抢先、商场占有率榜首的供货商。

　　2022～2025年打开方针：正极资料完结4+4万吨项目建造，到达11万吨产能，动力三元资料商场占有率坚持全球榜首（20%以上），当令打开其它体系正极资料，构成多元资料为主，锰系、铁系、钴系为辅的产品组合，在数码、储能范畴均构成职业影响力及竞赛力。

　　2026～2035年打开方针：三元正极资料扩展出产规划到20万吨。一起开端转型到新一代电池资料出产。

　　胡柳泉：经过近二十年的打开和沉淀，公司逐渐构成了具有本身特征的中心竞赛力：（1）抢先的技能优势：公司环绕高效电池正极资料，研制并把握了多项中心技能、曾荣获多项企业荣誉并先后承当了许多严重科研项目；（2）明显的先发优势：公司自成立之初便从事高效电池正极资料的研制与出产，经过多年的技能堆集与产业化经历，公司在三元正极资料范畴构成了先发优势；（3）前驱体、正极一体化的产业链前端交融优势：公司依据金驰资料的三元前驱体中心技能与产能，完结了三元前驱体、正极一体化布局，全面把握了产业链中心环节，在产业链价值切割与产业链话语权上占有优势并取得用户的高度认可；（4）可持续研制体系与立异机制优势：久远锂科会聚并培养了业界一流的研制团队，并树立了全方位、多层次、体系化的可持续研制体系与立异机制，重视对科研人员的激励机制，夯实了公司的技能优势根底；（5）安定的客户途径优势：公司以优异的产质量量赢得了一流的客户途径，现在现已成功进入了宁德年代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达等干流锂电池出产企业的供货商体系；（6）依托我国五矿的途径优势：公司是我国五矿旗下新动力资料板块的支柱企业，我国五矿供给的诺言背书为公司打开事务供给了重要助力。公司依托我国五矿的途径优势，有望取得更为快速、久远的打开。

　　胡柳泉：公司拟定全方位、体系化的科研办理与技能立异机制，从项目办理、专家评定、科技作用转化、科技协作、科研经费办理、知识产权办理、立异奖赏等方面强化企业科技打开，促进技能立异。

　　项目办理方面，公司确立了合法合规、分级分类、产研结合、规范有序的准则；对科研项目安排架构及责任、办理内容等方面做出清晰规定。专家评定方面，公司清晰专家的挑选规模、当选专家组条件、树立清晰详细的评定程序，对专家组的权力和责任进行清晰界定。科技作用转化方面，公司清晰办理安排与责任，重视对科技作用检验和判定、科技作用转化等作业的推动。科技协作方面，公司对与其他单位的科技项目协作树立办理机制、对科技项目外协单位、联盟/协会办理等方面进行详细规定。科技经费办理方面，公司树立了全面体系的科技专项经费办理、预算办理、专项经费监督查看等办理机制。知识产权办理方面，公司对知识产权的维护规模进行清晰界定；对知识产权的权力归属、办理和维护准则、知识产权创造设计者等方面做出清晰规定。立异奖赏方面，公司大力支撑和鼓舞关于新产品、新技能、新工艺的立异作用，对包含专利、奖项、职业规范、论文等方面的作用树立了清晰详细的奖赏机制。

　　胡柳泉：公司现在的首要研制方向分为三个方向：NCM523、NCM622的功能提高；NCM811、NCA的技能完善；高电压钴酸锂正极资料攻关，旨在打造高安全性、高能量密度、高循环次数三元正极资料以及高电压钴酸锂正极资料事务布局。

　　此外，固态电池技能被寄望于成为锂电池职业打开的下一个里程碑，公司在固态电池技能范畴也已打开研制布局。

　　胡柳泉：依据《中华人民共和国国民经济职业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属职业分类为“C3985电子专用资料制作业”；依据我国证监会《上市公司职业分类指引（2012年修订）》，公司所属职业分类为“C39计算机、通讯和其他电子设备制作业”。公司所属细分子职业为锂电池职业。

　　胡柳泉：公司是一家首要从事高效电池正极资料研制、出产和出售的高新技能企业，所属细分子职业为锂电池职业。锂电池现在首要运用的范畴包含电动轿车、3C、储能等。近年来，我国锂电池产值出现逐年增加态势。依据GGII猜测，2018年-2023年我国锂电池出货量将坚持30.6%的年复合增加率，出货量将于2023年打破380GWh。此外，跟着5G年代的逐渐降临和电网建造逐渐打开，以通讯基站储能、电网储能为代表的储能范畴估计也将在未来几年带来明显的需求增量。

　　从下流需求来看，新动力轿车、消费电子为公司产品的首要下流商场。其间，国内新动力轿车商场坚持了快速增加。依据我国轿车工业协会的计算，2020年我国新动力轿车总销量为136.7万辆，同比增加10.9%。依据动力结构转型晋级趋势、国家方针导向、职业供需打开考虑，未来新动力轿车职业仍将坚持长周期增加的趋势。新动力轿车商场是锂电池职业打开的首要动力。

　　消费电子范畴，估计未来消费电子范畴将坚持较为安稳的态势，商场容量展望安稳，将为锂电池供给安稳的商场需求。

　　胡柳泉：到2020年12月31日，五矿股份直接持有公司22.88%股权，并经过长沙矿冶院直接持有公司22.88%股权，算计持有公司45.76%股权，为公司的控股股东。

　　胡柳泉：公司本次拟揭露发行不超越482,301,568股人民币普通股（A股），征集资金总额将依据实践发行数量及发行价格确认。本次征集资金扣除发行费用后，将悉数用于以下项目：（1）车用锂电池正极资料扩产一期项目拟投入征集资金金额191,789.77万元；（2）弥补营运资金拟投入征集资金金额80,000.00万元。

　　本次征集资金到位前，公司能够依据项目的实践进展运用自有资金或银行贷款进行先期投入，征集资金到位后，将用于置换先期投入资金及付出项目建造剩下金钱。若本次实践征集资金净额（扣除发行费用后）不能满意以上出资项目的资金需求，则不足部分由公司经过银行贷款或自有资金等方法处理。如实践征集资金净额满意上述项目需求后尚有剩下，剩下资金将用于与公司主营事务相关的营运资金或依据监管安排的有关规定运用。

　　胡柳泉：到现在，公司共有2家控股子公司，分别为金驰动力资料有限公司、湖南久远锂科新动力有限公司。金驰资料首要产品包含三元正极资料及前驱体、球镍，其出产的三元前驱体优先供给本身及久远锂科用于出产三元正极资料。久远新动力现在未实践打开事务，该子公司为本次发行募投项目“车用锂电池正极资料扩产一期项目”的施行主体。

　　胡柳泉：依据公司2020年度完结运营收入20.11亿元，并参照可比A股上市公司的二级商场估值，久远锂科的估计市值不低于30亿元。公司挑选适用《上海证券交易所科创板股票上市规矩》相关规定的上市规范中的“（四）估计市值不低于人民币30亿元，且最近一年运营收入不低于人民币3亿元”。

　　胡柳泉：公司已树立征集资金办理准则，征集资金将寄存于征集资金专户会集办理，其寄存、运用、改变、办理与监督将依据公司征集资金办理准则进行。公司将依据实践运营活动及打开规划，合理投入征集资金。

　　三元正极资料制备是公司首要科技立异范畴之一，也是锂电池职业的中心科技立异范畴之一。征集资金出资项目首要出资方向为三元正极资料出产制作方向，契合要点投向科技立异范畴的要求。公司在已有产线的根底上，对工艺技能进行完善与优化，使得工艺与设备耦合作用提高，产质量量安稳程度提高，出产本钱得到操控优化。车用锂电池正极资料扩产一期项目的施行，将有力助推公司三元正极资料的产能扩张，助力公司持续坚持三元正极资料的中心竞赛优势。

　　近期的均匀本钱为32.77元，股价在本钱下方运转。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状况，出资者请慎重出资。该公司运营状况良好，大都安排以为该股长时间出资价值一般。

　　限售解禁：解禁6.477亿股(估计值)，占总股本份额33.57%，股份类型：首发原股东限售股份,首发战略配售股份。(本次数据依据布告推理而来，实践情况以上市公司布告为准)

　　限售解禁：解禁1834万股(估计值)，占总股本份额0.95%，股份类型：首发一般股份。(本次数据依据布告推理而来，实践情况以上市公司布告为准)