为中心的中游工业链的重视。与上游以资源品“提价”为中心要素支撑股价体现所不同的是，锂电池中游工业迸发因子相对杂乱，以高镍化为开展方向的三元正种获得商场资金高度重视。2月7日以来，正极高镍三元龙头企业当升科技以超越30%的涨幅直逼上游锂、钴资源龙头股，而国轩高科、格林美、杉杉股份等正极资料企业涨幅也均超越20%，抢先中游环节其他子板块个股。

　　自从2012年国务院发布《节能与新动力轿车工业开展规划》后，我国新动力轿车2016年、2017年销量现已接连两年超越全球新动力轿车销量的一半。就在近期，又有两条利多新动力轿车开展的音讯出炉，即在本年“两会”政府作业报告中，政府明确提出新动力轿车购置税优惠政策延伸3年；工信部长苗圩在承受相关媒体采访时提出，2020年新动力轿车占比要抵达10%。新变化有望影响新动力轿车职业开展速度超出之前商场的预期。供需格式的改动将带动新动力轿车的心脏“动力电池”的需求。国盛证券猜测，20182020年，动力电池需求量将别离抵达45/63/89GWh，复合增加率36%。其间，三元需求别离为22/40/64GWh，复合增加率达58%。

　　动力电池的开展是与新动力轿车开展休戚相关的，在新动力轿车快速开展的曩昔5年内，动力电池装机量复合增加率高达160%。现在依照乘用车用动力电池46年进入作废期、商用车用动力电池3年进入作废期约束，券商遍及估计2018年开端，我国新动力轿车动力电池将会进入大规划退役阶段，这意味着社会大将呈现新一轮替换动力电池潮的到来。东吴证券陈显帆测算，2018年退役动力锂电到池将抵达11.09GWh，对应65.91亿商场空间，2020年则对应148.2亿商场空间。

　　在动力电池构成中，正极资料在锂电池总本钱中占有40%左右的份额，且其对锂电池的比容量、安全性、安稳性及循环寿数等首要目标起着决议性效果。在正极资料品种区分上，当时，现已商场化的锂电池正极资料包含钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）以及三元资料镍钴锰酸锂（NCM）、镍钴铝酸锂（NCA）等产品。

　　其间，钴酸锂理论比容量可抵达270mAh/g以上，现在已抵达实践比容量在150mAh/g左右，未来可进步空间较大，但其缺陷在于更高电压下结构不安稳，且钴资源紧缺，本钱下风不行忽视；锰酸锂理论比容量不到150 mAh/g，考虑到其能量密度与高温功能,未来运用会受限，其优势在于锰资源丰富，本钱偏低；磷酸铁锂理论比容量可抵达170mAh/g，现在实践比容量在140mAh/g左右，未来进一步上调空间不大，优势在技能较为老练，安全功能较好，在我国首要用于新动力客车范畴；三元NCM是经过分配Ni（镍）、Co（钴）、Mn（锰）的份额，来获得不同的电极特性，镍可进步资料容量，钴首要起到安稳层状结构效果，锰则能够进步安全性和安稳性，现在来看，三元资料具有能量密度高、循环寿数较长、安全功能较好等长处。

　　在动力电池中，三元正极资料NCM（镍钴锰酸锂）首要包含NCM111、NCM532、NCM622、NCM811等类型。现在国内三元正极资料以NCM523为主，占比76%，NCM333和NCM622占比别离为13%和10%。由于动力电池对能量密度要求越来越高，一起对钴价格的忧虑也加快企业进行高镍化正极资料的研制，未来动力电池将更多选用高能量密度的NCM811和NCA（镍钴铝酸锂）。NCA资料镍含量高，能量密度相似NCM811型，压实密度挨近NCM523型，但因NCA组成难度较高，现在国内仅有少量几家企业在试生产，如比亚迪、国轩高科、中航锂电、CATL、亿纬锂能等。

　　在高镍三元资料方面，当时国内在其上布局的A股上市企业数量并不多，仅有杉杉股份、当升科技等几家龙头企业进入。其间，杉杉股份作为全球较大的锂电池原资料归纳供货商，其正极资料产销量全球第 一。子公司杉杉动力方案固定资产累计出资50亿，建造10万吨高能量密度正极资料，其间一期产能2万吨，方案于2020年末前完结，一期第 一阶段产能1万吨，方案于2018年末建造完结，公司高电压钴酸锂和532/622三元占比将不断进步。

　　当升科技前瞻性地布局高镍产品，且继续扩张高镍产能，NCM811产品已开端批量向客户供货，NCA产品也进入中试阶段；三期年产1.8万吨NCM811/NCA项目工程建造作业已发动，未来正极资料产能将抵达3.4万吨/年。获益于锂电正极资料出售继续大幅增加，公司估计2018年一季报完结净利润3500万元至4000万元，同比增加78.21%103.67%。作为三元高镍化领军企业，有望享用技能开展盈余。

　　除了上述两家龙头公司以外，其他正极资料企业则从其他视点向工业链不断延伸。例如天赐资料、格林美向质料端布局，别离收购上游锂资源和钴资源，确定上游资源供应。科恒股份在锂电事务的布局则是设备、资料双轮驱动，资料方面，公司正极资料现有产能800吨/月，二期规划产能包含5000吨/年的三元资料和3000吨/年的高压钴酸锂（见表1）。

　　在高能量密度开展途径上，动力电池正极高镍三元资料趋势显着，而负极的比容量和作业电压也直接决议锂电池的能量密度，因而伴跟着正极工艺的老练，负极也需求相应地进步电池容量。

　　依据活性物质不同，负极资料可分为碳资料（首要是天然/人工石墨）和非碳资料（包含钛基资料、硅基资料等）两类。2017年，人工石墨产值已超越天然石墨的2.5倍，成为动力电池和中高端消费电池的干流负极资料。

　　石墨的理论能量密度是372mAh/g，未来动力电池向着更高能量密度开展，传统石墨很难抵达能量要求。而硅资料的理论能量密度可达4200mAh/g，在容量方面硅负极资料有显着优势。硅基资料因结合了碳资料高电导率、安稳性及硅资料高容量长处，因而业界遍及以为，未来硅基资料有着巨大开展潜力。

　　动力电池正负极运用量约为2：1，方正证券分析师申建国依据高镍三元正极未来用量预期，来计算相应年度硅基负极需求量。硅基负极价格现在较高，在26万元/吨的水平，申建国以为，跟着制作工艺的老练和技能的改造，加工本钱必将逐步下行，此外，跟着工业的老练，负极企业也可享用到规划化效应带来的本钱节省。所以其猜测，在未来几年硅基负极价格将一路走低，并在2020年抵达12万元/吨的单价。硅基负极商场空间将在2018年加快增加，并在2020年抵达17亿元的规划。

　　需求留意的是，硅碳负极的运用需求较高的技能壁垒，而我国由于工艺技能相对落后，生产本钱居高不下，硅碳负极规划化量产没有打破。尽管如此，但就现在而言，贝特瑞（2017年出货1000吨）、杉杉股份（2017年末产能4000 吨/年）、璞泰来（与中科院协作量产）等已均对硅碳负极资料进行了布局。就A股公司而言，杉杉股份是我国领军的锂电负极企业，负极产能全国第二，人工石墨产能全国第 一。2017上半年公司负极资料出货量1.53万吨，同比增加50.8%；营收6.95亿元，同比增加25.07%，占公司当期经营收入份额为18%，仅次于正极资料事务。跟着公司募资38亿元建造的10万吨负极一体化项目推动，券商估计公司2018年负极资料市占率和盈余才能将大幅进步。

　　国轩高科子公司“合肥国轩”牵头承当的“高比能量动力锂离子电池的研制与集成运用”项目开发完结能量密度达281Wh/kg和302Wh/kg的电池单体样品。这两种电池均选用硅基负极资料，在职业开展中具有里程碑含义。此外，A股上市公司中，我国宝安（子公司贝特瑞）、长信科技（子公司比克动力）等在该范畴也获得必定开展（见表2）。

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