绿通科技301322）3月22日发布投资者联络活动记载表，公司于2023年3月22日承受84家组织调研，组织类型为保险公司、其他、基金公司、海外组织、证券公司、阳光私募组织。 投资者联络活动首要内容介绍： 投资者联络活动首要内容如下：

　　答：公司的首要竞争对手分为境外竞争对手与国内竞争对手，具体而言： 海外的竞争对手首要为Club Car、E-Z-GO、Yamaha，均为世界知名企业，是场所电动车的“榜首队伍”，在商场、技能、品牌等方面在全球均有抢先优势。 现在咱们公司在产品性价比和车型个性化方面具有必定优势，近几年已逐步翻开海外商场，例如公司为ODM客户ICON供给的产品在美国商场的需求量继续添加，ICON凭仗公司产品技能先进、性价比高级优势，敏捷生长为美国第四大高尔夫球车品牌，与世界三大品牌打开商场竞争。 境内的竞争对手首要为姑苏益高电动车辆制作有限公司、东莞市杰出电动车有限公司。国内场所电动车职业的开展是一个追逐外资品牌的进程，首要是追逐美国和日本产品。经过十多年的开展，公司凭仗产品优势、技能优势、快速满意商场需求优势、品牌优势、经销网络优势在国内许多竞争者中处于抢先地位。

　　问：二、公司现在产品包含非自有品牌与自有品牌。非自有品牌选用ODM形式出售。请问公司，自有品牌产品与ODM产品之间有什么异同？

　　答：一方面，自有品牌产品与ODM产品均系高尔夫球车、观光车等场所电动车，根底规划类似，其间心零部件均包含电池、电机、控制器、充电机、后桥等，以完成产品的根本功能。依据公司与ODM客户的结构协议，除ODM客户的自有商标外，产品一切其他知识产权归属于公司，包含但不限于规划、专利和专有技能等。公司把握ODM产品的知识产权，并可将其使用到自有品牌产品上。 另一方面，两者也具有差异性，首要体现在： 1．在品牌上，自有品牌产品的品牌标志为“LVTONG”、“LT”等，而ODM产品的品牌标志为ODM客户自有品牌，如“ICON”、“ADVANCED EV”等； 2．在电池上，自有品牌产品以装备电池为主，而大多数ODM产品不装备电池，由ODM客户在当地收购电池再自行拼装、个性化改装后对外出售； 3．在车型上，自有品牌产品以出售一般高度的车型为主，而因为美国等境外区域终端客户的运用习气，ODM产品中加高车型占较大比例，其底盘较高、轮毂较大、车身较高； 4．在个性化规划上，自有品牌产品使用公司规划的规范外观为主，而为合作ODM客户当地商场对车身外观的需求，公司为ODM产品进行了一些个性化规划，如顶蓬外观、车身配色、折叠加座、双色座垫等，规划愈加多样化。

　　答：三大品牌的球车根本悉数电动化。这个职业是从燃油高尔夫球车开端做的，之后跟着电动产业链的开展，渐渐切换成电动高尔夫球车。现在燃油高尔夫球车还占有较小的比例，首要是针对特别商场和特别集体需求，比方美国有高爬坡的山地球场以及一些客户关于球车速度等方面的个性化需求。

　　答：公司产品现在首要还是以铅酸电池为主，锂离子电池和锂聚合物电池相结合的开展方向。在较长的一段时间内，铅酸蓄电池因为成本低、技能老练，仍是场所电动车的首要挑选，全球范围内许多蓄电池研制项目仍然环绕铅酸电池打开。 未来场所电动车用蓄电池将向新材料和清洁动力方向开展。

　　答：依据先进制作业开展联盟研讨数据，2019年全球高尔夫球车等场所电动车商场规模到达97.02万台，2015-2019年复合增长率约为8.8%，以8.8%的年增长率核算，2021年全球高尔夫球车等场所电动车商场规模到达114.85万台。依据美国NGF发布的美国高尔夫球场数量占全球的42.43%预算，2021年美国高尔夫球车等场所电动车商场规模约为48.73万台。以2021年公司产品销量39,873台和出口至美国的产品销量30,363台核算，公司产品在全球商场的比例为3.47%，在美国商场的比例为6.22%，商场占有率较低，仍具有宽广的开展空间。

　　答：Club Car、E-Z-GO、Yamaha的首要出产基地坐落美国，其间Yamaha部分出产基地坐落日本。

　　答：公司首要客户如ICON、Hahm EV和Italcar向公司收购的高尔夫球车一般不含电池，LVTONG USA收购的高尔夫球车中一般不含电池和充电机，而是由客户在当地收购后安装。上述客户一般倾向于在当地收购电池或充电机，除当地价格便宜外，一般可以享用杰出的质量保证和售后服务等。此外，上述客户一般在当地已有丰厚的电池或充电机途径资源。因而，公司出口美国商场的产品一般不带电池。

　　问：八、介绍一下公司跟LVTONG USA的联络及在终端出售选用的品牌。

　　答：这个比较多投资者问到，在咱们已揭露发表的信息中也有具体的阐明。绿通科技与美国公司LVTONG USA（全称为“LVTONG USA GOLF CARS,LLC”）是彻底彼此独立的，不存在相关联络。公司为其代工出产的品牌是“ADVANCED EV”。LVTONG USA老板是本乡美国人，它选用这个姓名一方面是与本身商业习气有关，另一方面运用出产厂家信息字样有利于进步购买者对其产品售后服务才能的信任度。

　　答：美国商场短期之内不会开辟新客户。现在三个客户的事务中心散布在不同的区域，各自专心于不同区域的商场，咱们短期内主打三大客户的存量商场。

　　答：美国商场是公司的榜首大商场。美国商场跟非美商场的使用场景有不同，美国更多使用在高尔夫球场或高尔夫球场社区，在非美区域比方东南亚、中东、欧洲，更多使用在酒店、景区、高铁站、飞机场、房地产以及巡查等场景。亚太现在是公司第二大商场，像澳大利亚、越南、泰国、柬埔寨、菲律宾。欧洲是第三大商场，首要商场在意大利、西班牙、法国以及英国。2022年公司在中东区域开端发力，现在在沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、埃及等区域做得比较好; 广东绿通新动力电动车科技股份有限公司主营事务为场所电动车研制、出产和出售。公司首要产品为场所电动车系列产品，依据产品用处的不同首要有高尔夫球车、观光车、电动巡查车、电动卡车系列。公司自主品牌“LVTONG”接连多年被认定为“广东省著名商标”和“广东省名牌产品”。绿通电动车曾作为杭州G20峰会、俄罗斯首都莫斯科建城870周年纪念日、厦门金砖会议、金奈接见会面、从都世界论坛的招待车，经过参加国内外许多有影响力的大型项目，“LVTONG”树立了杰出的品牌形象，公司产品的品牌优势明显。

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